В сделке в горизонтальном меню вкладка “Реестр договоров”, перейдя в которую можно нажатием кнопки “добавить элемент создать карточку с информацией об этом договоре, написать название элемента и нажать кнопку “сохранить”.

Далее возвращаясь в карточку созданного элемента - в его полях будут заполнены данные из сделки: 

• Сумма проекта (сумма сделки)

• Сумма отправленных счетов

• Сумма оплаченных счетов

• Дебиторка

• Сделка

• Компания

Далее в элементе заполняются поля вручную

Для типа записи “Рамочный договор”:

• Дата договора

• Файл для прикрепления оригинала договора (ворд)

• Статус договора (статус подписания)

• Дата получения подписанного договора (скан/эдо)

• Файл для прикрепления подписанного договора (скан/эдо)

Для типа записи “Приложение”:

• Номер приложения 

• Дата выставления приложения  

• Статус приложения (статус подписания)

• Дата получения подписанного приложения (скан/эдо)

• Файл для прикрепления подписанного приложения (скана/эдо)

Для акта:

• Дата получения акта АВР

• Файл для прикрепления подписанного акта (скана/эдо)

Для всех:

• Дата оплаты (закрывающий проект платеж)

Тип записи - определяет для какого типа документа заполняется карточка.

Исходя из выбранного типа есть возможность прикрепить к этому элементу связанный элемент приложения/договора.

Прикрепляя к типу записи “Приложение” элемент рамочного договора и нажимая “сохранить” в элементе Приложения данные по связанному договору заполняется (дата договора, дата получения подписанного договора)

Как работает