Продукт
Реестр документов в Битрикс24
В сделке в горизонтальном меню вкладка “Реестр договоров”, перейдя в которую можно нажатием кнопки “добавить элемент создать карточку с информацией об этом договоре, написать название элемента и нажать кнопку “сохранить”.



Далее возвращаясь в карточку созданного элемента - в его полях будут заполнены данные из сделки: 
  • Сумма проекта (сумма сделки)

  • Сумма отправленных счетов

  • Сумма оплаченных счетов

  • Дебиторка

  • Сделка

  • Компания


Далее в элементе заполняются поля вручную

Для типа записи “Рамочный договор”:

  • Дата договора

  • Файл для прикрепления оригинала договора (ворд)

  • Статус договора (статус подписания)

  • Дата получения подписанного договора (скан/эдо)

  • Файл для прикрепления подписанного договора (скан/эдо)

Для типа записи “Приложение”:

  • Номер приложения 

  • Дата выставления приложения  

  • Статус приложения (статус подписания)

  • Дата получения подписанного приложения (скан/эдо)

  • Файл для прикрепления подписанного приложения (скана/эдо)

Для акта:

  • Дата получения акта АВР

  • Файл для прикрепления подписанного акта (скана/эдо)

Для всех:

  • Дата оплаты (закрывающий проект платеж)

Тип записи - определяет для какого типа документа заполняется карточка.

Исходя из выбранного типа есть возможность прикрепить к этому элементу связанный элемент приложения/договора.


Прикрепляя к типу записи “Приложение” элемент рамочного договора и нажимая “сохранить” в элементе Приложения данные по связанному договору заполняется (дата договора, дата получения подписанного договора)


Как работает

Другие продукты