Задача
Заказчик занимается продажей лицензий на программное обеспечение (далее по тексту – ПО). Процесс продажи разделён на 2 воронки:
- Продажа лицензий ПО
- Продление лицензий ПО
В воронке продления настроена автоматизация, которая автоматически двигает сделку по воронке в зависимости от срока окончания лицензии. Также данная автоматизация ставит задачи ответственному за продление на коммуникации с клиентом.
На практике менеджеры, осуществляющие первую продажу, периодически забывают заполнять в карточке Компании информацию о приобретённых лицензиях и сроках их действия, что приводит к сбою автоматизации.
Необходимо настроить проверку наполненности данных в карточке Компании в зависимости от типа приобретаемой лицензии при создании сделки в воронке «Продление лицензий ПО».
Сделать обязательным поле в компании при создании/завершении сделки штатно нельзя.
Решение
Заказчику была предложена доработка не позволяющая создавать сделку в воронке «Продление лицензий ПО» без заполнения необходимых полей в Компании.
Результат
Сотрудники заказчика не могут создать Сделку без заполнения необходимых полей в Компании, что привело к заполнению данных в CRM согласно стандартам в компании Заказчика
Если вы столкнулись со схожей ситуацией, вы можете обратиться к нам. Мы поможем в решении.
Напишите, и мы ответим
