Задача

Клиент решил перейти на тарифный план Битрикс24, который ниже по функциональности и стоимости того тарифного плана Битрикс24, что использовался ранее. При переходе на другой тарифный план количество направлений в сделке должно быть меньше. Нужно было удалить 2 направления сделок и сохранить информацию о сделках. 

При смене тарифа направления сделок - важный раздел. Его нужно отключать/удалять вручную. Если не отключить несовместимые с текущим тарифом функции в течение 15 дней из данного раздела, то пользование Битрикс24 будет приостановлено для всех сотрудников и администраторов.

Решение

При удалении направлений сделок важным критерием оказалось сохранение информации об элементах в сделках.

Решение задачи: экспорт сделок в Excel, а после удаление элементов и направлений.

Результат

Компания, что обратилась к нам, получила возможность перехода на тариф ниже текущего, оптимизировав расходы на использование CRM-системы Битрикс24.

Клиент смог сохранить всю информацию о взаимодействии с клиентами для дальнейшей работы с ними. Появилась возможность обратиться к файлу Excel для дополнительных продаж и увеличении прибыли компании, а также для поддержания коммуникаций с клиентами.

По любым вопросам вы можете обратиться к нам. Мы поможем с решением.