Задача

Заказчик систематически анализирует эффективность своих менеджеров. Для повышения качества анализа нужно было создать отчет по сделкам, где отображается дата отправки файлов клиенту и количество отправок за период.

И для Заказчика было важным – получить этот отчет в кратчайшие сроки и, соответственно, варианты кастомных отчетов не рассматривались.

Решение

1. Самым простым и при этом элегантным решением было – создать обработчик. При первой загрузке файлов записывалась дата загрузки в новые дополнительные поля, созданные нами. 

   

2. Для быстрой реализации мы создали 2 отчета по каждому полю. Один отчет показывал дату загрузки файлов и давал возможность перейти в карточку сделки. 

   

3. Второй отчет был количественным.

Заказчик получил дополнительный инструмент для контроля работы менеджеров с клиентами и для анализа эффективности.

Если вы столкнулись со схожей ситуацией, вы можете обратиться к нам. Мы поможем!

Напишите, и мы ответим