Заказчик

«Клуб путешествий Михаила Кожухова» - компания, занимающаяся созданием авторских туристических поездок по миру, ежегодно отправляют около ста авторских путешествий с «душой компании» во главе. Так же создают документальные фильмы, ставят спектакли, проводят тематические встречи и морские интеллектуальные игры. 

Задача

Заказчиком перед нами была поставлена задача сформировать механизм автоматической отправки документов при переходе на определенную стадию сделки.

Важными параметром этой задачи стали:

а) Автоматическое заполнение шаблонов договора данными контактов из этой сделки на предыдущих стадиях

б) Выбор отправляемого договора происходил бы автоматически исходя из выбранного юр.лица и направления услуги в товаре, прикрепленного к сделке.

в) Вариативность использования, так как не во всех сделках требуется использование этого типа договора.

Решение:

Для реализации поставленной задачи нами был разработан бизнес процесс, который запрашивает данные в товаре для определения необходимого шаблона договора. Для того, чтобы этот бизнес процесс отрабатывал только по нужным сделкам, мы разработали поле типа чек-бокс, которое при постановки галочки и запускает его. При переходе на необходимую стадию бизнес процесс отправляет контакту письмо на электронную почту с прикрепленным к нему договором. Также при формировании договора происходит заполнение данными согласно указанным переменным в шаблоне.

Такая реализация позволяет учесть все потребности клиента в удобстве и прозрачности использования этого инструмента.