ООО «Галерея Бизнеса» - команда профессионалов, которая успешно помогает предпринимателям и организациям решать задачи в бухгалтерской, юридической и налоговой сферах более 10 лет

Задачи от клиента:

• автоматическое формирование документов (акты, счета)
• автоматическая отправка документов по e-mail в определенные даты с сопроводительным письмом
• автоматическое уведомление в мессенджер о том, что документ направлен.
• автоматическое напоминание о необходимости отплатить счет, в случае отсутствия оплаты, по определенному алгоритму.
• гибкость настройки – возможность менять алгоритм, даты отправки, текст и пр.

Галерея бизнеса работает в сфере оказания услуг B2B, а именно бухгалтерского, юридического, HR сопровождения. Компания недавно приобрела коммерческую лицензию Б24, произвела самостоятельно базовые настройки CRM. Далее возникла потребность в автоматизации процессов взаимодействия с клиентами, т.к подготовка и оправка электронных документов занимала достаточно много времени специалистов компании.
Решением задачи было - выполнить настройку шаблонов документов (акты, счета), последующая автоматическая их рассылка клиентам компании по email, и уведомительных сообщений в мессенджер what's app в определенную дату и время, с последующим циклом напоминаний.

Результат внедрения:

Специалистам компании «Галерея бизнеса» больше не нужно формировать документы вручную, отправлять их клиентам поочередно, напоминать о необходимости оплатить услуги, это все производится автоматически с помощью настроенных бизнес-процессов в Битрикс24.

Для HR службы компании, которая занимается подбором персонала в формате аутсорсинга для многих организаций, было важно своевременно уведомлять кандидатов о факте назначения собеседования и дополнительно указывать дату и место проведения интервью, без осуществления звонка.
В качестве решения задачи была выбрана настройка бизнес-процесса в Битрикс24, который автоматически отправлял на номера телефонов соискателей в what's app именное сообщение, содержащее всю необходимую информацию о собеседовании, и дополнительно напоминал в день встречи.

Компания освободила дополнительное время своих специалистов, для более важных задач. Соискатели получают актуальную информацию о времени и месте проведения встречи удобным способом, могут ответить на приглашение в мессенджере.

Всегда очень приятно и интересно работать с такими клиентами, как «Галерея Бизнеса», идущими в ногу со временем, понимающими ценность времени своих сотрудников, и необходимость автоматизировать рутинные процессы. От нас потребовалось настроить четкий алгоритм формирования документов и их последующей отправки клиентам по e-mail, а также настроить цикл напоминаний о необходимости произвести оплату по счету и подписать акт выполненных работ с помощью What’s app. Для того, чтобы исключить лишнее беспокойство, клиентам уведомления направляются только в рабочие дни.

Дополнительно для HR-службы настроили уведомления для соискателей, которые направляются автоматически по заданному алгоритму.

Хочется верить, что таких технологичных компаний в ближайшее время будет намного больше!

Олег Молотков, менеджер проектов Overplan

Кстати, мы отлично делаем автоматизацию бизнес-процессов с помощью Битрикс24. Почему?

Есть похожая задача?