Кейс
Битрикс: импорт и экспорт лидов из одного портала в другой

Задача

Есть две организации-партнера, работающих в своих Битрикс24, настроенных под свои бизнес-процессы, со своими уникальными воронкам. И часто эти компании получают лиды на услуги, которые лучше передать партнеру за агентскую комиссию, чем выполнять самостоятельно. Делиться друг с другом новыми заявками с помощью пересылки контактных данных через почту или мессенджеры – крайне неудобно и отнимает много времени, т.к. приходится построчно копировать информацию, а менеджеры не хотят этим заниматься, так как у них нет личной заинтересованности в передаче лидов.

Решение

Мы проанализировали порталы обеих компаний и настроили карточки лидов, а для руководителей – еще и вид представления воронки лидов. В результате стало просто и удобно делать экспорт-импорт заявок из одного портала Битрикс24 в другой без потери данных. Весь этот процесс можно делать, не привлекая менеджеров, тем самым более продуктивно используя их рабочее время.

Если вы столкнулись со схожей ситуацией, вы можете обратиться к нам. Мы поможем в решении.


Понравился кейс или хотите также?
Напишите, и мы ответим