Задача

Наша компания была привлечена для решения задачи по хранению документации в Битркис24. Бухгалтеры должны загружать подписанные счета, договоры и акты в сделку, после чего менеджеры проверяют документы и продолжают работу над проектами клиентов.

Решение

Для решения задачи мы воспользовались штатным функционалом Битрикс24 – универсальные списки.

Создали необходимые поля для хранения файлов, добавили в сделки и в компании.

В компании отображаются все документы по сделкам. Также есть возможность добавлять элементы универсального списка прямо из карточки компаний, сделок.

При создании списка учли загрузку дополнительных документов, на пример, Приложений к договору.

Компания оптимизировала работу менеджеров. Проверка документов по проектам происходит в одном окне. Тем самым эффективность менеджеров повышена.

Если вы столкнулись со схожей ситуацией, вы можете обратиться к нам. Мы поможем.