Кредитная линия – одна из старейших брокерских компаний в Ярославской области, несмотря на то, что рынок брокерских услуг в нашей области еще достаточно молодой. Мы работаем на благо наших клиентов в течение 5 лет и за это время накопили значительный опыт общения с представителями различных банков, сформировали значительную клиентскую базу. Наши клиенты рекомендуют нашу компанию своим друзьям и это приятно.
Заказчик использует коробочный Битрикс24, ведет там все сделки и коммуникации с клиентами и между собой. Ввиду того, что данных по каждой сделке очень много и они достаточно специфичны – не подошло хранение данных в карточке CRM (Лиды/Сделки). Было принято решение разработать отдельное приложение как рабочий стол менеджера.
Задача от клиента:
Огромное количество полей в сделке (бриф по клиенту порядка 50 разных полей с данными). При этом должны быть поля “составные”, то есть разделенные на 3-4 поля, но “жить” в одном месте, как строка таблицы Excel, разделенная на ячейки. Это невозможно реализовать штатными инструментами Битрикс24 в карточке CRM. Поможете?
Какие у нас варианты?
-
Раз “коробка” – можно доработать карточку CRM. Но!
-
придется после каждого обновления таскать с собой куски кода и “обновлять” обновления от Битрикс24 своими обновлениями :)
-
в ядро системы в целом нехорошо вмешиваться. Может повлечь за собой последствия
-
Сделать приложение со штатным местом встройки в карточках Лидов и Сделок. Это нормальная доработка, последствий не будет
-
Храним данные в скрытых полях элемента CRM (Лидах и Сделках)
-
Показываем в нашем приложении в удобном виде, можно редактировать
-
По сути приложение – рабочее место менеджера компании, там есть все, что необходимо для ежедневной работы над сделками
Конечно же мы пошли правильным путем, сделали приложение.
По итогу данные разделены на табы-вкладки, вводятся и отображаются в удобном интерфейсе, так как нам надо, мы не ограничены стандартными типа полей и данных, при этом хранится всё в карточке CRM в скрытых полях.
Приложение работает как в Лидах, так и в Сделках, при конвертации лида в Сделку переносит информацию без потерь
В результате коллегам удобно работать с большим количеством структурированной информации в карточках CRM не изменяя штатный интерфейс Битрикс24
Напишите, и мы ответим
