Заказчик

ООО “Лабмедиа” компания, которая занимается разработкой электронных и видеокурсов любого уровня сложности и направления: уникальные и поточные курсы, обучающие игры и тренажеры. Так же создают решения в части подбора, адаптации, обучения, оценки и развития персонала для HR-отделов, IT и бизнес-подразделений.

Задача

Заказчиком перед нами была поставлена цель разработки хранилища документации по работе с клиентом и автоматизации.

Задачи, которые должны были быть выполнены:

1. Разработка места хранения, где будут находиться документы и информация о них

2. Разработка автоматизации заполнения информации о договорах для минимизирования ручного труда и оптимизации трудозатрат сотрудников

3. Доступность этой информации для всех сотрудников портала.

Для выполнения поставленных задач мы использовали следующие инструменты:

1. Разработка хранилища документов и информации о них в виде универсального списка. Каждый из документов находится в отдельном элементе, в котором содержится файл документа и необходимая информация о нем

2. Разработка бизнес-процесса, который при создании элемента списка из сделки будет передавать необходимую информацию из заполненных полей сделки

3. Разработка приложения в виде кнопки “Создать” в карточке сделки, при нажатии на которую будет создан элемент списка

Таким образом, в сделке появилась кнопка (встройка в карточку CRM, разработали приложение), которая позволяет создать элемент реестра

Необходимые данные автоматизацией запишутся в созданный элемент из заполненных полей сделки.

Таким образом формируется библиотека договоров 

Для клиента было важным доступность инструмента для менеджеров, что достигается возможностью перейти в Реестр из соответствующего раздела меню и простота заполнения информации в созданном элементе, что стало возможным благодаря бизнес-процессу, который заполняет нужную информацию из сделки.