Как удалить сделку в Битрикс24 и восстановить удалённую

В CRM редко нужно именно удалять. Чаще правильнее закрыть сделку как проваленную с причиной: тогда данные остаются в отчётах, а воронка не засоряется.

Как удалить

1. Откройте список сделок и найдите нужную запись.
2. В меню записи выберите удаление. В списке можно отметить несколько сделок и удалить их группой.
3. Подтвердите действие: связанные дела и история уйдут вместе со сделкой.

Как восстановить

Если в настройках CRM включена корзина, удалённые записи попадают туда и восстанавливаются целиком. Срок хранения задаётся в настройках. Если корзина выключена, восстановление возможно только из резервной копии портала — в облаке это обращение в поддержку, в коробке работа с бэкапом сервера.

Кому давать право удаления

• менеджерам — обычно нет: достаточно переводить сделки в проваленные;
• руководителю отдела — да, для чистки дублей;
• администратору — да, с осторожностью: массовое удаление не откатывается по одной кнопке.

Права настраиваются в правах доступа CRM — как устроен раздел, см. в разборе CRM Битрикс24.

Как не попадать в такие ситуации

Включите корзину CRM, ограничьте удаление правами, заведите список причин отказа и объясните команде разницу между «удалить» и «закрыть с причиной». Мы проверяем эти настройки при аудите Битрикс24 — потеря истории сделок обходится дороже, чем кажется.

Как это выглядит в интерфейсе

Скриншоты интерфейса — из справки Битрикс24.