Задачи и проекты

Задачи и проекты в Битрикс24: постановка и сроки, чеклисты и подзадачи, шаблоны и повторяющиеся задачи, группы и проекты, учёт времени и отчёты по загрузке.

Как работать в Битрикс24: с чего начать новому сотруднику Короткий маршрут для новичка: где смотреть задачи, как вести клиентов, что писать в чаты и какие пять настроек сделать в первый день.
Как создать шаблон задачи в Битрикс24 Шаблоны для повторяющейся работы: что в них задаётся, как сделать регулярную задачу по расписанию и как шаблоны связаны с чеклистами и подзадачами.

Что держать в голове про задачи

Задачи в Битрикс24 — это не только список дел. На них завязаны учёт времени, отчёты по загрузке, чек-листы, шаблоны регулярных дел и связь с CRM: задачу можно поставить прямо из сделки, и она останется в её истории.

Частая ошибка при старте — заводить задачи без ответственного и срока. Такие записи выпадают из отчётов, и через месяц никто не помнит, что с ними делать. Второе больное место — наблюдатели: когда их десяток, уведомления перестают читать все.

Если задачи ведут несколько отделов, стоит заранее договориться о структуре групп и проектов, иначе через полгода поиск по задачам перестанет работать. Мы помогаем с такой настройкой в рамках внедрения.