Бизнес-процессы и автоматизация

Автоматизация в Битрикс24: бизнес-процессы и согласования, смарт-процессы под свои объекты, роботы и триггеры в CRM, отладка и типичные ошибки.

Как создать бизнес-процесс в Битрикс24 Дизайнер бизнес-процессов по шагам: согласование документа, условия и ветвления, ожидание решения, уведомления и отладка на тестовом портале.
Как создать смарт-процесс в Битрикс24 Своя сущность CRM под заявку, закупку или договор: создание смарт-процесса, поля и воронка, связь со сделками, права и автоматизация.
Как настроить согласование документов в Битрикс24 Маршрут согласования договора или счёта: последовательные и параллельные шаги, условия по сумме, сроки и напоминания, фиксация решений.

Автоматизация: что выбрать

В Битрикс24 четыре инструмента автоматизации, и путаница между ними — частая причина, по которой «всё настроено, но не работает». Роботы действуют на стадии сделки, триггеры реагируют на событие, бизнес-процессы ведут согласования с условиями и ветвлениями, смарт-процессы добавляют собственные сущности со своей воронкой.

Начинать стоит с простого: роботы и триггеры закрывают большую часть рутины в продажах и настраиваются мышью. Бизнес-процессы берут, когда нужны согласования и фиксация, кто и когда принял решение.

Перед автоматизацией процесс описывают словами. Если на бумаге он не складывается, в портале он тоже не заработает.