Как настроить триггеры в Битрикс24
Триггер — это реакция на событие вне CRM, которая сама переводит сделку на нужную стадию. Пришло письмо от клиента, он перезвонил, оплатил счёт, написал в мессенджер, заполнил форму на сайте — сделка двигается без участия менеджера.
Как настроить триггер
- Откройте воронку в канбане и перейдите в конструктор автоматизации.
- Выберите стадию, с которой сделка должна уходить при событии.
- Добавьте триггер и выберите событие: входящее письмо, звонок, сообщение в открытой линии, оплата, заполнение формы, визит на сайт, изменение поля.
- Укажите, на какую стадию переводить сделку.
- При необходимости задайте уточнения: только входящие, только от клиента сделки, только по конкретной форме.
- Добавьте на целевую стадию роботов, которые продолжат работу: задача менеджеру, уведомление, письмо.
- Проверьте сценарий целиком на тестовой сделке — событием, а не ручным перетаскиванием.
Рабочие сценарии
- Клиент ответил. Сделка из стадии «Ждём ответа» возвращается в работу, менеджер получает задачу.
- Счёт оплачен. Сделка переходит на стадию исполнения, запускается задача на отгрузку.
- Повторное обращение. Клиент написал после отказа — сделка поднимается, руководитель видит уведомление.
- Заявка с конкретной формы. Заявки с лендинга акции сразу попадают в свою воронку, минуя общий разбор.
Что обычно идёт не так
- Триггер есть, события нет. Почта или телефония не подключены к порталу, поэтому событию не из чего возникнуть: сначала подключите ящик и телефонию.
- Сделки скачут туда-обратно. Триггер срабатывает на любое письмо, включая автоответы. Уточняйте условия.
- Конфликт с роботами. Робот уводит сделку дальше, триггер возвращает — сделка курсирует между стадиями. Проверяйте сценарий целиком.
- Воронка не отражает процесс. Автоматизировать нечего, пока стадии названы «В работе» и «Думает». Начните с настройки воронки.
Частые вопросы
Триггер сработал, но сделка не перешла. Почему?
Чаще всего мешают обязательные поля на целевой стадии: перевод не выполняется, пока они пустые. Второй вариант — триггер стоит на стадии, которой сделка уже прошла: он срабатывает только пока сделка на своей стадии.
Можно ли сделать триггер по входящему сообщению в мессенджере?
Да, если канал подключён к порталу через контакт-центр. Тогда сообщение от клиента можно использовать как событие: например, возвращать сделку из стадии «Ждём ответа» в работу.
Триггер и робот нужны оба?
Обычно да, и это основная схема: триггер реагирует на событие и переводит сделку на стадию, а на этой стадии роботы делают дальнейшую работу — ставят задачи и шлют уведомления.
