Как настроить воронку продаж в Битрикс24

Воронка — это последовательность состояний сделки. Её настройка занимает полчаса, а вот договориться об этапах внутри компании сложнее: именно здесь обычно и проходит настоящая работа.

Настройка этапов

1. Откройте CRM, раздел сделок, и перейдите к настройке воронок и направлений.
2. Задайте этапы: от первого контакта до оплаты, плюс успешное завершение и отказ.
3. Для отказов заведите список причин — это главный источник аналитики.
4. При необходимости добавьте отдельные направления под разные типы продаж.
5. Настройте, какие поля обязательны на каких этапах: так данные не теряются.

Автоматика на этапах

На каждом этапе можно включить роботов: поставить задачу, написать клиенту, уведомить руководителя, запросить документы. Триггеры двигают сделку сами — например, при входящем письме или оплате счёта. Подробнее про логику — в разборе бизнес-процессов и роботов.

Как проверить, что воронка живая

• сделки двигаются по этапам, а не висят месяцами в первом;
• у этапа есть понятное действие ответственного, а не просто название;
• менеджеры не держат параллельный учёт в таблице;
• в отчёте по конверсии видно сужение, а не ровный столбик.

Частые ошибки

Двадцать этапов «чтобы точно всё учесть» — ими никто не пользуется. Этапы по внутренним отделам вместо состояний сделки — тогда воронка превращается в маршрут согласования. Отказ без причины — и аналитика теряет смысл. И запуск без обучения: воронка есть, но менеджеры двигают сделки раз в неделю перед планёркой.

Если воронка уже есть, но отчёты бессмысленные, начинаем с аудита Битрикс24: смотрим, как реально работают менеджеры, и приводим воронку к процессу, а не наоборот.

Как это выглядит в интерфейсе

Скриншоты интерфейса — из справки Битрикс24.