BI-аналитика, отчёты и сквозная аналитика
BI-конструктор, готовые дашборды, сквозная аналитика рекламы и выгрузка данных во внешние системы: что можно посчитать в Битрикс24 и каких данных для этого не хватает.
Отчётность — причина, по которой руководитель вообще заходит в портал. В Битрикс24 есть готовые отчёты, конструктор дашбордов и сквозная аналитика, но все они работают ровно на тех данных, которые команда заносит.
Готовые отчёты
По воронке: конверсия этапов, сумма сделок, причины отказов. По менеджерам: нагрузка, скорость обработки, звонки. По задачам: просрочки и эффективность. Этого достаточно для старта, когда процесс только поставили.
BI-конструктор и дашборды
Конструктор собирает свои дашборды из источников портала: сделки, лиды, задачи, звонки, смарт-процессы. Можно задавать фильтры, группировки, расчётные показатели и выводить набор панелей для руководителя и для отдела. Дашборд обновляется сам, его не нужно каждый месяц собирать в таблице.
Сквозная аналитика
Связывает расходы на рекламу с выручкой в сделках. Для этого нужны подключённые каналы, корректные UTM-метки и настроенный приём обращений: формы, звонки, чаты. Когда это сделано аккуратно, появляется ответ на главный вопрос — какие источники приносят деньги, а какие только заявки.
Когда нужен внешний BI
Если отчётность объединяет данные из нескольких систем (CRM, 1С, склад, производство) или требует сложных расчётов, данные выгружают во внешний BI через REST API. Мы делаем это как отдельную услугу — разработка отчётов в BI-аналитике Битрикс24 — и заодно приводим в порядок поля, по которым считается результат.
С чего начинаем
С вопроса «какое решение вы примете по этому отчёту». Если ответа нет, отчёт не нужен. Дальше проверяем, есть ли в CRM данные для расчёта, и при необходимости сначала настраиваем CRM и телефонию, а потом считаем.
Где упирается в ограничения
- Сквозная аналитика требует корректных UTM-меток и подключённых каналов, иначе данные неполные
- BI-конструктор строит отчёты по тем данным, что есть: пустые поля CRM не компенсируются
- Часть расчётов удобнее выносить во внешний BI через выгрузку по API
- Отчёты по звонкам зависят от правильно настроенной телефонии
Частые вопросы
Можно ли получить отчёт по прибыли, а не только по выручке?
Да, если в сделке есть себестоимость или связь с товарами и закупкой. Чаще всего прибыль считают не в CRM, а в учётной системе, поэтому мы связываем Битрикс24 с 1С и строим отчёт на объединённых данных.
Зачем сквозная аналитика, если есть Яндекс Метрика?
Метрика показывает поведение на сайте, а сквозная аналитика связывает рекламный источник с деньгами в сделке. Ответ на вопрос «какая кампания принесла выручку, а не клики» живёт только в CRM.
Можно ли выгружать данные в свой BI?
Да, через REST API или BI-коннектор: данные уходят в Power BI, DataLens или базу, где вы считаете что угодно. Это стандартный путь, когда отчётность сложнее возможностей конструктора.