Как выгрузить сделки из Битрикс24 в Excel

Экспорт в Битрикс24 работает из списка: что видите в списке с учётом фильтра и своих прав, то и получите в файле. Поэтому порядок такой: сначала фильтр, потом выгрузка.

Как выгрузить

1. Откройте CRM и перейдите к списку сделок (лидов, контактов, компаний).
2. Переключитесь в режим списка — в канбане выгрузки нет.
3. Настройте фильтр: период, направление воронки, стадия, ответственный.
4. Выберите в настройках списка нужные колонки: в файл попадают именно они.
5. В меню действий над списком выберите экспорт и формат — Excel или CSV.

Что обычно идёт не так

• Нет части сделок. Включён фильтр по умолчанию (например, только свои или только открытые) или ограничены права.
• Нет нужных полей. Поле не добавлено в колонки списка. Пользовательские поля выгружаются так же, как системные, но их нужно включить.
• Товары и история не выгружаются. Экспорт отдаёт поля записи, а не связанные таблицы. Товарные строки и переписка выгружаются через API.
• Большой объём. Выгрузка десятков тысяч записей может обрезаться: делите по периодам.

Если выгрузка нужна регулярно

Ручной экспорт раз в неделю — признак того, что отчёта не хватает в самом портале. Два рабочих варианта: собрать дашборд в BI-аналитике или настроить автоматическую выгрузку в вашу систему через REST API. Второе удобно, когда данные нужны в 1С, во внешнем BI или в базе — делаем это в рамках интеграции с внешними системами.

Про персональные данные

Выгруженный файл с контактами клиентов — это персональные данные вне защищённого контура. Не рассылайте такие файлы в мессенджерах и удаляйте после использования: при проверке именно такие копии становятся проблемой.

Как это выглядит в интерфейсе

Скриншоты интерфейса — из справки Битрикс24.