Почта, диск и календарь
Корпоративная почта в CRM, общий диск с правами и версиями, календари сотрудников и переговорных: базовая инфраструктура портала.
Это инфраструктурный слой: сам по себе он не продаёт, но без него CRM работает вполсилы, потому что переписка и файлы остаются вне портала.
Почта
Корпоративные ящики подключаются к порталу, письма привязываются к контактам и сделкам. Из письма можно создать лид или задачу, настроить подпись и шаблоны ответов. Отдельная польза — при уходе сотрудника история переписки с клиентом остаётся в компании.
Диск
Личный и общие диски, папки отделов и проектов, права на чтение и запись, версии файлов и восстановление удалённого. Документы из сделок и задач складываются туда же, поэтому не нужно держать файлообменник отдельно. Тяжёлые архивы и бэкапы на диск портала складывать не стоит: это не хранилище, а рабочее место.
Календарь
Личные и общие календари, календари отделов, бронирование переговорных и оборудования, планирование встреч с приглашениями. Календарь связан с задачами и CRM: встреча по сделке видна в карточке, а слоты можно открыть клиентам через онлайн-запись.
Как мы настраиваем
Подключаем ящики и домен, собираем структуру папок с правами по отделам, включаем календари и ресурсы, задаём правила хранения. Это обычно часть базового запуска портала в услуге пакетного внедрения «Взлёт».
Где упирается в ограничения
- Объём диска зависит от тарифа, тяжёлые архивы лучше хранить вне портала
- Привязка писем к CRM работает при подключении ящика к порталу, а не при пересылке вручную
- Совместное редактирование документов требует подключённого редактора
- Синхронизация внешних календарей не всегда двусторонняя — проверяется по сервису
Частые вопросы
Письма будут видны в сделке?
Да, если ящик подключён к порталу. Переписка привязывается к контакту и сделке, новый менеджер видит историю, а не просит переслать письма.
Можно ли работать с файлами совместно?
Да, документы открываются и редактируются в онлайн-редакторе, версии сохраняются. Для сложной вёрстки лучше скачивать файл локально.
Как бронировать переговорную?
Через календарь ресурса: переговорная заводится как объект бронирования, и сотрудники видят занятость при планировании встречи.