Сотрудники и права

Сотрудники и права в Битрикс24: приглашение и добавление в структуру, увольнение и передача дел, роли и доступы, внешние участники через Экстранет.

Как добавить сотрудника в Битрикс24 Приглашение по почте и ссылке, добавление в структуру компании, права доступа, что делать, если приглашение не приходит, и как считаются места по тарифу.
Как уволить сотрудника в Битрикс24 Что происходит с его сделками, задачами и перепиской, как передать дела, закрыть доступы и освободить место по тарифу — и почему удалять пользователя не стоит.
Как создать группу или проект в Битрикс24 Чем группа отличается от проекта, как выбрать тип доступа, кого добавлять и как потом закрыть группу, не потеряв историю.

Сотрудники, структура и права

Структура компании в портале определяет не только оргсхему, но и права: кто чьи сделки видит, кто согласует документы, кому уходят задачи при отсутствии ответственного. Поэтому структуру заполняют до того, как начинают работать в CRM.

Увольнение сотрудника — отдельный сценарий: учётную запись не удаляют, а увольняют, иначе из портала пропадут его задачи, сделки и переписка. Доступ при этом закрывается, а история остаётся.

Права доступа лучше настраивать ролями, а не по людям: при найме достаточно выдать роль, а не вспоминать десяток галочек.