Как настроить структуру компании в Битрикс24
Структура компании в Битрикс24 — это не картинка для раздела «О компании». На ней держатся права в CRM, маршруты согласований, отчёты по отделам и логика замещений. Пустая или устаревшая структура — причина половины проблем с доступами.
Как настроить
- Откройте раздел компании и перейдите к структуре.
- Создайте подразделения так, как они работают на самом деле, а не как в штатном расписании.
- Назначьте руководителя каждому подразделению — именно от этого зависят права и отчёты.
- Распределите сотрудников по отделам, при необходимости включая человека в несколько подразделений.
- Для крупных отделов создайте подотделы: руководитель верхнего уровня видит всё дерево.
- Проверьте результат в CRM под учётной записью руководителя: видит ли он сделки своих людей.
Что зависит от структуры
- Права в CRM. Уровни «свои — отдела — все» считаются по дереву подразделений, см. права доступа.
- Согласования. Бизнес-процесс может отправлять документ «руководителю автора» — без структуры такой шаг некуда адресовать.
- Отчёты. Загрузка по отделам, продажи по подразделениям, табель — всё группируется по структуре.
- Адресная книга и чаты. Сотрудника находят по отделу, рассылки идут на подразделение.
Что обычно идёт не так
- Все в одном отделе. Права настроить нельзя, отчёты по подразделениям пустые.
- Руководители не назначены. Структура нарисована, но доступ «отдела» не работает.
- Структуру не обновляют. Уволенные остаются руководителями, задачи уходят в пустоту — порядок увольнения описан в отдельной инструкции.
- Проектные команды в структуре. Для проектов есть группы и проекты, структура — про постоянную подчинённость.
Частые вопросы
Почему руководитель не видит сделки подчинённых?
Потому что он не назначен руководителем отдела в структуре либо сотрудники не переведены в этот отдел. Уровень доступа «отдела и подчинённых» в CRM опирается именно на структуру, а не на название должности.
Можно ли сделать одного сотрудника в двух отделах?
Да, сотрудника можно включить в несколько подразделений — например, продавца и участника проектного офиса. Руководителем при этом он может быть только там, где назначен, и права суммируются по всем его подразделениям.
Как отразить замещение на время отпуска?
Через отсутствия и заместителя: задачи и согласования уходят заместителю, а отчёты по отделу не ломаются. Если отсутствия в портале не ведутся, замещение приходится назначать вручную.
