Как создать смарт-процесс в Битрикс24

Смарт-процесс — это собственный объект CRM. Он нужен, когда учётная единица не сделка: сервисная заявка, закупка, договор, рекламация, объект, партия.

Создание

1. Откройте настройки CRM и раздел смарт-процессов.
2. Создайте процесс: название в единственном и множественном числе, иконка, где показывать в меню.
3. Включите нужные опции: воронка со стадиями, автоматизация, связи с клиентами и сделками, числовое поле суммы, документы.
4. Настройте поля под ваш объект: только те, что реально заполняются.
5. Задайте стадии воронки как состояния объекта, плюс успешное и неуспешное завершение.
6. Настройте права доступа по ролям до того, как заводить записи.

Связь с продажами

Смарт-процесс связывается со сделкой и контактом, поэтому в карточке клиента видно всё: продажи, заявки в сервис, закупки. Робот на этапе сделки может создавать запись смарт-процесса — так заявка на монтаж появляется автоматически после оплаты.

Автоматизация

На стадиях работают те же роботы и триггеры, что в сделках: задачи, письма, уведомления, смена ответственного. Для сложной логики подключается бизнес-процесс.

Когда смарт-процесс — правильный выбор

Если вы собирались «добавить в сделку ещё двадцать полей и десять стадий для другого отдела» — нужен смарт-процесс. Если объект живёт сам по себе и у него свой жизненный цикл — тоже. Раньше такие задачи закрывались доработкой, теперь это штатный инструмент, и мы собираем на нём сервисные и производственные контуры при внедрении Битрикс24.

Как это выглядит в интерфейсе

Скриншоты интерфейса — из справки Битрикс24.