Как создать бизнес-процесс в Битрикс24

Бизнес-процесс нужен там, где есть условия и решения людей: согласование договора, заявка на расход, приём сотрудника. Если шаги всегда одинаковы, достаточно шаблона задачи или робота.

С чего начать

Опишите процесс словами: кто инициирует, какие шаги, кто согласует, что происходит при отказе, какой срок на каждый шаг. Без этого описания сборка в дизайнере превращается в перетаскивание блоков без понимания результата.

Сборка в дизайнере

1. Выберите объект: документ на диске, элемент списка, сделка или смарт-процесс.
2. Откройте дизайнер бизнес-процессов и создайте новый процесс с типом запуска: вручную, при создании или при изменении.
3. Добавьте действие «Задание пользователю» для согласования и укажите согласующих — конкретных людей или руководителя автора.
4. Поставьте условие после задания: согласовано — идём дальше, отказано — возвращаем автору с комментарием.
5. Добавьте уведомления и, при необходимости, постановку задач исполнителям.
6. Задайте сроки шагов и эскалацию: если согласующий молчит два дня, уведомить его руководителя.

Отладка

Проверяйте процесс на тестовом объекте и смотрите журнал выполнения на каждом шаге. Типичные ошибки: согласующий определяется по полю, которое не заполнено; бесконечный цикл возврата на доработку; уведомления всем вместо автора. Крупный процесс лучше разбить на два простых — поддерживать такое в разы дешевле.

Чего дизайнер не умеет

Сложные расчёты, обращения к внешним системам и нестандартную логику в облаке приходится выносить на внешние обработчики через вебхуки и REST API, в коробке — писать кодом. Такие сценарии мы делаем в рамках автоматизации бизнес-процессов. Обзор инструментов автоматизации — в разделе бизнес-процессы, смарт-процессы и роботы.

Как это выглядит в интерфейсе

Скриншоты интерфейса — из справки Битрикс24.