Как настроить туннели между воронками в Битрикс24
Туннель — автоматический переход сделки из стадии одной воронки в стадию другой. Так связывают работу подразделений: продажи передают заказ в производство, производство — в отгрузку, отгрузка — в сервис.
Как настроить туннель
- Убедитесь, что обе воронки уже описывают реальный процесс и у них разные зоны ответственности.
- Создайте в целевой воронке одноимённые пользовательские поля, если данные должны переноситься.
- Откройте исходную воронку в канбане и перейдите в конструктор автоматизации.
- Выберите стадию, с которой сделка должна уходить дальше.
- Настройте туннель: укажите целевую воронку и стадию, на которую попадёт новая сделка.
- Задайте ответственного в целевой воронке — иначе сделка достанется автору или останется без владельца.
- Добавьте роботов на целевой стадии: уведомление отделу, задача на приёмку заказа.
- Проверьте на тестовой сделке: проходят ли данные, появляется ли задача, виден ли клиент.
Типичные схемы
- Продажа → исполнение. Оплаченная сделка уходит в воронку производства или монтажа.
- Исполнение → сервис. После сдачи объекта создаётся сделка на обслуживание с датой следующего контакта.
- Отказ → подогрев. Сделка из отказа попадает в маркетинговую воронку на повторный контакт через несколько месяцев.
- Разные продукты. Из общей воронки заявка уходит в профильную — там свои стадии и свои менеджеры.
Что обычно идёт не так
- Туннелями связывают всё со всем. Сделки размножаются, отчёты по продажам задваиваются.
- Нет ответственного в целевой воронке. Сделка появилась, но её никто не ведёт.
- Поля не совпадают. Данные, собранные продажами, до производства не доходят — их вводят заново.
- Туннель вместо смарт-процесса. Объект учёта другой, а его пытаются вести сделкой: нужен смарт-процесс.
Частые вопросы
Что происходит с исходной сделкой?
Она остаётся в своей воронке и обычно закрывается успехом, а в целевой воронке создаётся новая сделка со связью и перенесёнными данными клиента. Так продажа и исполнение считаются отдельно, а история клиента остаётся единой.
Переносятся ли товары и поля?
Клиент и основные данные переносятся, пользовательские поля — если в целевой воронке есть такие же поля. Поэтому поля, которые должны ехать дальше, создают одинаковыми в обеих воронках.
Туннель или смарт-процесс?
Туннель — когда дальше идёт такая же работа по сделке, только в другом подразделении. Смарт-процесс — когда объект другой: объект, договор, рекламация, заявка на сервис. Признак смарт-процесса — у объекта свой жизненный цикл и свои поля.
