Как поставить задачу в Битрикс24
Задача в Битрикс24 — это не просто запись «что сделать». От правильно заполненной карточки зависит, попадёт ли работа в отчёты, увидит ли её руководитель и поймёт ли исполнитель, что именно считается результатом.
Как создать задачу
- Откройте раздел задач и нажмите создание задачи.
- Напишите название глаголом и по существу: «Подготовить смету по объекту на Ленина», а не «Смета».
- В описании укажите результат, который ожидаете, и всё нужное для работы: ссылки, файлы, контакты.
- Выберите ответственного. Ответственный всегда один — это тот, кто отвечает за результат.
- Добавьте соисполнителей и наблюдателей, если в работе участвуют другие.
- Поставьте крайний срок. Без срока задача не попадёт в счётчики и отчёты по загрузке.
- При необходимости привяжите задачу к проекту или группе, добавьте чек-лист и плановое время.
- Включите проверку результата, если принимаете работу сами, и сохраните задачу.
Как ставить задачи, которые выполняются
- Один ответственный. Задача на отдел — задача ничья.
- Проверяемый результат. «Согласовать смету с заказчиком и приложить подписанный файл» лучше, чем «заняться сметой».
- Срок с запасом на проверку. Если результат нужно принять, срок исполнителя — раньше вашего.
- Задача, а не чат. Если обсуждение ушло в переписку, решение всё равно фиксируйте в задаче: через месяц искать его будут здесь.
Что обычно идёт не так
- Задачи без срока. Не видны в загрузке и в отчётах, живут вечно.
- Задачи ставят в чатах. Поручение в переписке невозможно проконтролировать; задачи и чаты решают разные вещи.
- Нет чек-листа у большой задачи. Исполнитель не понимает объём, статус задачи — «в работе» месяц. Разбейте на чек-лист или подзадачи.
- Повторяющуюся работу ставят руками. Для регулярного есть повторяющиеся задачи и шаблоны.
Частые вопросы
Чем соисполнитель отличается от наблюдателя?
Соисполнитель работает над задачей вместе с ответственным и может её завершить со своей стороны. Наблюдатель только видит задачу и переписку — это роль руководителя или заказчика, которому важен результат, но не участие.
Что значит «Проверять задачу после выполнения»?
С этой опцией задача не закрывается сразу: ответственный отмечает выполнение, а задача уходит на проверку постановщику. Он принимает работу или возвращает её в работу с комментарием. Удобно для задач, где важен результат, а не факт активности.
Как поставить задачу, которая повторяется каждый месяц?
Используйте повторяющуюся задачу: Битрикс24 будет создавать её по расписанию с теми же параметрами. Если содержание меняется, но структура одна, подойдёт шаблон задачи — он описан в отдельной инструкции.
