Почти любая организация активно использует продукты компании 1С. Это может быть 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.
Какие данные участвуют в обмене?
Главный вопрос - какие же данные можно синхронизировать?
-
Компании
-
Контакты
-
Реквизиты
-
Адреса
-
Счета или сделки
-
Товары
-
Свойства товаров
-
Единицы измерения
-
Товары и группы товаров
-
Документы (печатные формы) - только из 1С в Битрикс24
У каждого решения 1С есть свои особенности обмена.
-
Например, 1С:Бухгалтерия обменивается счетами,
-
1С:Управление торговлей - сделками (заказами),
-
1С:УНФ - и тем и тем.
Обмен двусторонний и может работать в трёх режимах:
-
Режим реального времени: любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации
-
Ручной режим: обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
-
По расписанию: обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, один раз в день
Как настроить интеграцию 1С с Битрикс24?
Прежде всего необходимо установить специальное расширение на стороне 1С. Файл установки можно скачать на сайте 1c.1c-bitrix.ru. При запуске установщик сам определит версию решения и загрузить необходимый модуль.
Какие решения и версии поддерживаются?
-
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
-
Управление торговлей, редакции 10.3 и 11
-
Управление нашей фирмой, редакция 1.6
-
Модуль также поддерживает облачные решения, например, 1С Готовое рабочее место. Появилась поддержка 1С Фрэш.
Для интеграции 1С и Битрикс24 необходимо скачать специальный файл установки. Установщик сам загрузит нужную версию модуля. Для установки расширения требуется монопольный доступ к базе
Вы можете воспользоваться одной из трех возможных интеграций. Мы рекомендуем начинать использовать новую версию 1С:Бэкофис 3.0.
-
Модуль обмена Интернет-магазина (обмен по стандарту CommerceML - XML-файлы)
-
Новые варианты обмена между Битрикс24 и 1С (по технологии REST API)
-
1С:Синхронизация (старая версия)
-
1С:Бэкофис 1.0
-
1С:Бэкофис 2.0/3.0 (новинка) - включает в себя модуль 1С:Синхронизация и модуль 1С: Бэкофис, которые могут работать в паре
Кейс 1. Интеграция продукта 1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM (коробка Битрикс24) с 1С: УНФ
Платформа, объединяющая все преимущества CRM «Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» для онлайн-продаж.
Интернет-магазин – не единственный канал продаж в сети. Около 70% всех заявок обеспечивают соцсети, онлайн-чаты сайта, e-mail-рассылки, мессенджеры и звонки по телефону. Внедрив «1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM» можно обрабатывать заявки со всех каналов в единой платформе.
Вводные данные:
-
У клиента работал интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс: Управление сайтом
-
Клиент перешел на лицензию 1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM, чтобы иметь возможность управлять заказами в CRM и иметь полноценный Битрикс24 для работы компании
Задачи:
-
Оставить механизм работы от интернет-магазина по товарам и заказам, но работать в Битрикс24 с Заказами имея возможность самостоятельно создавать заказы, сохранять все коммуникации с клиентом и осуществлять продажи через другие каналы коммуникации с клиентом
-
Автоматизировать работу с заказами, службами доставки и системами оплаты, а также разными типами товаров (есть физические товары, есть виртуальные, например услуги)
В данном кейсе есть четкое разделение зачем нужны Сделки, а зачем нужны Заказы.
Заказы: для любых заказов, которые требуют оплаты и/или доставки. Если в заказе товар-услуга – то автоматизация будет создавать Сделку, в которой будет проходить автоматизированный сценарий работы по услуге
Сделка: Несколько воронок, например вебинары. Заказ на доступ к вебинару после оплаты закрывается и создает Сделку, куда копируется товар “Вебинар”, переносятся данные клиента и осуществляется автоматическое информирование клиента
Итог: Всё обрабатывается в Битрикс24, все что касается физических товаров находится в Заказах, менеджер может сразу видеть актуальные цены, актуальные остатки, применять скидки. После получения оплаты и фиксации на стороне 1С – Битрикс24 получит эти изменения и переведет Заказ на соответствующую стадию.
Заказы при определенных ситуациях (например, если в заказе содержатся определенные товары) создают Сделки в определенных воронках, в которых протекают процессы, отличные от заказов Интернет-магазины
Чтобы учесть оффлайн Заказы в 1С была проведена доработка, которая после пробития чека в Рабочем месте кассира создает Заказ покупателя с комментарием “Создан на основании чека ККМ”. С соответствующим отбором такие Заказы выгружаются в Битрикс24 и тем самым Клиент имеет в CRM полный объем данных как по онлайн заказам так и по оффлайн заказам и имеет возможность строить персональные рекомендации, делать аналитику и больше продавать.
Кейс 2. Интеграция Битрикс24 (облако) и 1С: Бухгалтерия
Задача:
Заказчик выставляет счета из Битрикс24 и отправляет клиентам. Данные по оплате заносятся в 1С Бухгалтерии. Необходимо сделать синхронизацию статусов счетов, чтобы иметь возможность информировать в автоматическом режиме менеджеров, а также запускать другие процессы
1С: Бухгалтерия имеет возможность синхронизации с Битрикс24 номенклатурой и счетами – то что надо.
-
Заказчик актуализировал товарный каталог на стороне 1С: Бухгалтерии
-
Произвели синхронизацию товарного каталога – номенклатура вся корректно оказалась в Битрикс24
-
Произвели синхронизацию Клиентов, Клиенты из 1С попали в Битрикс24, новые из Битрикс24 попали в 1С, проблему возможного дублирования решили отборами и допреквизитами “не выгружать”.
-
Настроили синхронизацию счетов – Счета из Битрикс24 попадают в 1С, бухгалтера в 1С разносят оплаты, у счетов меняются статусы – Битрикс24 получает об этом информацию, если счет выставлен из Сделок – то привязанная Сделка штатно может реагировать на оплату счета и запускать другие цепочки автоматизации.
-
Также разработали небольшой скрипт, который регулярно проверяет изменение статуса счетов и если изменился на ОПЛАЧЕН закидывает уведомление в определенный чат, чтобы отдел продаж видели поступление денег
Кейс 3. Интеграция Битрикс24 (облако) и 1С: УТ, Бэкофис 2.0
У Заказчика стояла задача расширить возможности синхронизации Битрикс24 с 1С, одновременно улучшив качество текущей интеграции. В качестве развития обмена через модуль «1С: Синхронизация», была выполнена установка и настройка модуля Бэкофис 2.0
Вводные данные:
-
работает старый модуль Синхронизация
-
есть ошибки в работе
-
есть не реализуемые или сложно реализуемые (с помощью доработок) задачи
Требования:
-
Синхронизация в реальном времени
-
Возможность открывать Заказы клиентов из Битрикс24 (Бэкофис) и получать документы из 1С в ленту карточек CRM Битрикс24
-
Возможность реагировать на события 1с без доработок (Бэкофис позволяет настраивать и выгружать в Битрикс24 роботы и триггеры для автоматизации. Триггеры, например, могут реагировать на оплату заказа на стороне 1С, а роботы, к примеру, могут проводить документ в 1С или создавать печатную форму документа 1С и сохранять ее в Битрикс24, очень удобно)
В целях подготовки к задаче по переходу клиента на новый модуль синхронизации Бэкофис 2.0 было выполнено следующее:
1. Скопированы текущие настройки модуля «1С: Синхронизация» у клиента
2. Повторены настройки модуля обмена на нашей тестовой базе 1С.
4. Протестирована работа обмена Б24 и 1С (обмен товарами, контрагентами, партнерами, контактными лицами)
5. Установлен модуль обмена 1С Бэкофис 2.0
6. Выгружены идентификаторы сопоставления по объектам, которые участвуют в обмене, далее остановлен обмен
7. Загружены ранее выгруженные сопоставления в новый модуль обмена 1С Бэкофис 2.0
8. Настроен новый модуль обмена 1С Бэкофис 2.0, запущен обмен
9. Протестирован обмен согласно сценариям клиента
10. После базовой настройки было выполнено следующее:
-
настроена двусторонняя синхронизация Б24 и 1С в нескольких воронках с условиями выгрузки сделок/заказов по чек-боксу.
-
настроена выгрузка Заказа из 1С в нужную воронку сделок Б24
-
настроена интеграция со СПАРК Риски
-
настроена возможность создать товар в 1С из Б24
-
настроен поиск клиентов в 1С из Б24
-
настроены печатные формы
- настроен автоматический выбор организации (юр. лица) клиента в 1С, в зависимости от воронки сделок в Б24 – к каждому направлению привязано своя организация.
Как видим многие популярные задачи можно решить с помощью штатных средств обмена между системами!
Напишите, и мы ответим