Как добавить своё поле в CRM Битрикс24
Своё поле нужно, когда в стандартной карточке нет места для важных данных: номера договора, типа объекта, сроков поставки. Такие поля называются пользовательскими и создаются отдельно для лидов, сделок, контактов, компаний и смарт-процессов.
Как создать поле
- Откройте карточку любой сделки (лида, контакта, компании) того типа, куда добавляете поле.
- Перейдите в режим настройки карточки — он включается из меню карточки.
- Выберите добавление поля в нужном разделе карточки.
- Укажите название и тип поля: строка, число, дата, список, да/нет, файл, привязка к сотруднику или к другому элементу CRM.
- Для списка задайте значения — именно по ним потом строятся отчёты.
- Сохраните поле и расположение карточки. Настройку можно применить только себе или всем сотрудникам.
Все созданные поля собраны в настройках CRM, в разделе пользовательских полей: оттуда удобно переименовывать и смотреть, что уже есть, чтобы не плодить второе поле с тем же смыслом.
Какой тип выбрать
- Список — когда вариантов немного и они не меняются: тип объекта, канал продажи, причина отказа. Единственный тип, пригодный для аналитики.
- Привязка к элементу CRM — когда поле ссылается на другую карточку: объект, договор, смарт-процесс.
- Дата — для сроков, по которым нужны напоминания и роботы.
- Строка — для номеров и комментариев, по которым не считают статистику.
Что обычно идёт не так
- Полей слишком много. Карточка на три экрана, менеджеры заполняют первое и последнее. Оставляйте то, что реально используется в работе и отчётах.
- Причина отказа строкой. Каждый пишет своими словами, статистику собрать нельзя. Нужен список.
- Поле есть, данных нет. Поле не сделано обязательным на нужной стадии — см. инструкцию про обязательные поля.
- Дубли полей. «Договор», «№ договора» и «Номер договора» в одной карточке — верный признак, что настройкой занимались несколько человек без договорённостей.
Как это выглядит в интерфейсе
Скриншоты интерфейса — из справки Битрикс24.
Частые вопросы
Будет ли новое поле в фильтрах и выгрузке?
Да, пользовательские поля доступны в фильтре списка, в настройках колонок и в экспорте. Но в фильтре по полю типа «строка» поиск идёт по подстроке, поэтому для аналитики выбирайте тип «список» — по нему удобно считать и группировать.
Поле в сделке и поле в лиде — это одно и то же?
Нет, поля создаются отдельно для каждой сущности. Чтобы значение переносилось из лида в сделку при конвертации, нужно создать одноимённые поля того же типа в обеих сущностях — тогда Битрикс24 сопоставит их.
Как убрать поле, которое больше не нужно?
Удаление поля удаляет и все данные в нём, без восстановления. Если значения ещё могут понадобиться, снимите поле с отображения в карточке — оно перестанет мешать, а данные останутся.
