Как сделать поля обязательными в Битрикс24
Обязательные поля — способ получить данные, без которых работа дальше не имеет смысла: канал заявки, сумму, реквизиты. Битрикс24 умеет требовать их не вообще, а на конкретной стадии, и это главное, что стоит использовать.
Как настроить
- Откройте настройки CRM и найдите раздел настроек форм и отчётов.
- Перейдите к обязательным полям и выберите сущность: лиды, сделки, контакты или компании.
- Отметьте поля, которые должны быть обязательными всегда.
- Для остальных укажите стадию, начиная с которой поле обязательно: настройка задаётся по стадиям воронки.
- Отдельно задайте требования для успешного завершения и для отказа — например, обязательную причину отказа.
- Сохраните и проверьте на одной сделке: при попытке перейти на стадию без заполненного поля Битрикс24 покажет требование.
Как расставить требования по воронке
Рабочая схема: на входе — минимум (контакт и источник), в середине — предмет продажи и сумма, перед договором — реквизиты, при закрытии — причина отказа из списка. Тогда данные собираются по ходу работы, а не все сразу.
Причина отказа должна быть полем типа «список» — иначе статистику по потерям не собрать. Как добавить такое поле, разобрано в инструкции про пользовательские поля.
Что обычно идёт не так
- Обязательно всё и сразу. Менеджер не может сохранить карточку после первого звонка и перестаёт вести CRM. Разносите требования по стадиям.
- Поля заполняют мусором. «ааа» в обязательной строке — признак, что поле не нужно или не объяснено. Списки обходить труднее, чем строки.
- Автоматизация встала. Робот не может перевести сделку, потому что на целевой стадии поле обязательно и пустое. Проверьте порядок шагов в роботах.
- Требования в форме и в карточке перепутаны. Обязательность в CRM-форме на сайте настраивается в форме, а не в настройках CRM.
Как это выглядит в интерфейсе
Скриншоты интерфейса — из справки Битрикс24.
Частые вопросы
Можно ли требовать поле только на одной стадии?
Да, это основной сценарий: обязательность настраивается для перехода на конкретную стадию. Так на первом контакте достаточно телефона, а реквизиты требуются только перед договором.
Обязательные поля мешают роботам?
Могут: если робот переводит сделку на стадию, где поле обязательно, а оно пустое, перевод не состоится и автоматизация встанет. Проверяйте, что всё нужное заполняется до этого шага, либо требуйте такие поля на более поздней стадии.
Как сделать обязательным поле в CRM-форме на сайте?
Обязательность в форме настраивается в самой форме, отдельно от карточки CRM. Не делайте обязательными все поля: каждое дополнительное поле в форме снижает число заявок.
