Как выставить счёт в Битрикс24
Счёт в Битрикс24 выставляют из сделки: клиент, товары и сумма подставляются сами, остаётся проверить реквизиты и отправить документ. Если счёт приходится собирать вручную каждый раз, значит не настроены реквизиты, каталог товаров или шаблон документа.
Как выставить счёт
- Заполните реквизиты своей компании в настройках CRM — расчётный счёт, подписанта, логотип и печать для печатной формы.
- Проверьте реквизиты клиента в карточке контакта или компании: ИНН, адрес, банковские данные.
- Откройте сделку и создайте счёт из её карточки.
- Добавьте товары или услуги из каталога либо позиции вручную, укажите количество и налоги.
- Проверьте итоговую сумму и срок оплаты.
- Сохраните счёт и получите печатную форму — её можно скачать или отправить клиенту.
- Отправьте клиенту ссылку на оплату, если нужен онлайн-платёж.
- Следите за статусом: оплаченный счёт можно использовать как событие для триггера, который переведёт сделку дальше.
Что настроить один раз
- Реквизиты и подписи. Скан печати и подписи в настройках — счёт уходит клиенту готовым.
- Каталог товаров. Позиции с ценами и налогами: сумма считается сама, опечатки исчезают.
- Шаблон документа. Своя форма счёта с нужными формулировками и нумерацией.
- Автоматизация. Робот напоминает клиенту о неоплаченном счёте и уведомляет менеджера за день до срока.
Что обычно идёт не так
- Счёт собирают в Excel. Сумма в CRM и в счёте расходятся, аналитика по продажам неверна.
- Нет реквизитов клиента. Счёт приходится переделывать: сделайте реквизиты обязательными на стадии подготовки документов.
- Оплата не видна в CRM. Факт оплаты отмечают вручную и забывают — нужен обмен с учётной системой или онлайн-оплата.
- Нумерация расходится с бухгалтерией. Два источника номеров — частая причина путаницы при сверке.
Частые вопросы
Откуда берутся реквизиты в счёте?
Из реквизитов вашей компании в настройках CRM и из реквизитов клиента в его карточке. Если в счёте пустые поля или не тот расчётный счёт, правьте не документ, а эти реквизиты — иначе ошибка повторится в каждом счёте.
Можно ли отправить клиенту ссылку на оплату?
Да, Битрикс24 формирует страницу оплаты, которую можно отправить в письме или мессенджере. Если подключён способ онлайн-оплаты, клиент платит сразу, а статус счёта меняется автоматически.
Как настроить свою нумерацию счетов?
Нумерация задаётся в настройках документов: префикс, разделитель, стартовый номер. Если в бухгалтерии нумерация своя, согласуйте формат заранее — менять его на середине года неудобно.
