Как загрузить контакты и сделки в Битрикс24 из Excel
Импорт в CRM Битрикс24 работает с файлами CSV. Таблицу из Excel или Google Таблиц сохраняют в этот формат, после чего загружают в нужный раздел: лиды, контакты, компании или сделки. Каждый раздел импортируется отдельно.
Как загрузить базу
- Приведите таблицу к одному листу: первая строка — названия колонок, одна строка — одна запись.
- Разнесите данные по отдельным колонкам: имя и фамилия, телефон, почта, компания, ответственный. Несколько телефонов в одной ячейке через запятую Битрикс24 не разберёт.
- Сохраните файл как CSV в кодировке UTF-8.
- Откройте в CRM нужный раздел и выберите импорт в меню действий над списком.
- Загрузите файл и укажите разделитель колонок, которым он сохранён.
- Сопоставьте колонки файла с полями CRM. Пользовательские поля доступны так же, как системные.
- Выберите, что делать с совпадениями: создавать новые записи или обновлять существующие.
- Запустите импорт и проверьте результат по нескольким карточкам выборочно.
Порядок при переносе целой базы
Если переносите базу из другой системы, загружайте по очереди: сначала компании, затем контакты, потом сделки. Так привязки встанут сами — сделка найдёт клиента, контакт найдёт компанию. При обратном порядке получите несвязанные карточки.
Что обычно идёт не так
- Кракозябры вместо русского текста. Файл сохранён не в UTF-8. Пересохраните с явным выбором кодировки.
- Телефоны слиплись в одну строку. Excel обрезает плюс и ведущие нули. Задайте колонке текстовый формат до ввода данных.
- Дубли после второй загрузки. Не выбран режим обновления или нет поля для сопоставления.
- Ответственный на всех один. Колонка с ответственным не сопоставлена или в ней имена, которых нет в портале: указывайте пользователей так, как они названы в структуре компании.
- Пропала история. Импорт переносит карточки, но не переписку и звонки. Это делается через API — такие переносы мы закрываем услугой миграции из другой CRM.
Частые вопросы
Битрикс24 принимает файлы .xlsx?
Импорт в CRM работает с CSV, поэтому таблицу Excel нужно сохранить как CSV. Выбирайте разделитель, который указали в настройках импорта, и кодировку UTF-8 — иначе русские названия превратятся в нечитаемые символы.
Как не создать дубли при повторной загрузке?
В настройках импорта есть режим обновления существующих записей: совпадение ищется по имени, телефону, почте или внешнему идентификатору. Самый надёжный способ — заранее добавить в базу поле с кодом записи из прежней системы и сопоставлять по нему.
Можно ли перенести историю звонков и переписку?
Штатным импортом — нет, он переносит карточки и поля. История дел, писем и звонков переносится через REST API: так мы и делаем миграции из других CRM, сохраняя связи между клиентом, сделками и активностями.
