Что такое CRM-форма в Битрикс24
CRM-форма — это форма заявки, которую вы собираете прямо в Битрикс24 и размещаете на сайте, в соцсетях или по ссылке. Заполненная форма сразу создаёт лид, сделку или другую запись в CRM.
Зачем это нужно
Главная ценность — заявка не теряется по дороге. Обычная форма на сайте пишет на почту, а дальше зависит от того, заметил ли кто-то письмо. CRM-форма создаёт карточку с источником, назначает ответственного, запускает автоматизацию и попадает в отчёты по каналам.
Что умеет
- Создавать любую сущность: лид, сделку, контакт, запись смарт-процесса.
- Распределять заявки между менеджерами по очереди — см. распределение заявок.
- Работать в виджете на сайте вместе с чатом и обратным звонком.
- Принимать оплату сразу после заполнения, если подключён способ оплаты.
- Собирать согласия на обработку персональных данных и на рассылки.
- Передавать источник и метки кампаний — это основа сквозной аналитики.
Как не испортить форму
- Короче — лучше. Имя и телефон. Каждое поле снижает число заявок, а должность и ИНН можно спросить при звонке.
- Понятная кнопка. «Получить расчёт» работает лучше, чем «Отправить».
- Проверка ответственного. Форма без очереди отдаёт все заявки одному человеку.
- Тест после публикации. Заполните форму сами и проверьте, что лид появился и уведомление пришло.
Если форм много и у каждой свой маршрут обработки, их удобнее проектировать вместе с воронками: мы делаем это услугой приёма заявок с сайта в Битрикс24.
Частые вопросы
Чем CRM-форма лучше обычной формы на сайте?
Обычная форма отправляет письмо, и заявка живёт в почте: её можно не заметить, нельзя распределить и нельзя посчитать. CRM-форма создаёт запись в CRM с источником, ответственным и уведомлением — заявка попадает в воронку сразу.
Можно ли поставить CRM-форму на свой сайт?
Да, формы встраиваются кодом или через виджет на любой CMS, а также открываются по отдельной ссылке — это удобно для рассылок и мессенджеров, когда сайта нет.
Нужно ли согласие на обработку персональных данных?
Да, если форма собирает персональные данные. В настройках формы есть блок согласий со ссылкой на вашу политику — его нужно включить и держать текст политики актуальным.
