Автоматизация заполнение карточки контакта по информации из письма
Задача
Заказчик получает новые заявки от клиента по почте. Для новых клиентов или для клиентов, у которых были замены ответственных, необходимо из письма вручную копировать информацию в карточку лида. Например, телефон и должность. Запрос заказчика – автоматизировать заполнение карточки контакта по информации из первого письма.
Решение
Установить разработанное нами, "Оверплан", приложение "Роботы для дел CRM" и включённый в приложение Робот "Поиск полезной информации». Настроить автоматизацию на первой стадии лидов по чтению информации из первого электронного письма.
Результат
При создании нового лида с электронной почты в нём автоматически заполняется определённый набор полей. Менеджеры тратят меньше времени на ручное заполнение лидов.
