Задача
Заказчик обратился к нам с запросом на разработку отчета по успешно завершенным за день задачам. Менеджеры работают с задачами из сделок и Заказчику было важно понимать, какие задачи завершаются в рамках дня, недели, месяца и, как следствие, по каким сделкам есть прогресс.
Важно, чтобы в отчете была предусмотрена возможность просмотра информации о том, к какой конкретно сделке относится завершенная задача.
Решение
Для составления отчета мы использовали встроенный инструмент Битрикс24 – Конструктор отчетов, позволяющий создавать настраиваемые отчеты.
Мы настроили отчет с фильтрами:
- по сотруднику
- по дате
В результате, Заказчик получил индивидуально настроенный отчет, дающий возможность получения информации о завершенных задачах и связанных с ними сделках. Эта информация позволяет анализировать ход работы со сделками.
Если вы столкнулись со схожей ситуацией – вы можете обратиться к нам. Мы поможем.
Кейс был полезен?
