Задача

У компании есть база постоянных клиентов, и основная работа ведется с ними в CRM. В связи с тем, что компания занимается торговлей расходными материалами – сделки часто повторяются. Наша задача заключалась в автоматическом создании сделок с предварительно заполненной информацией в карточке через 3 месяца после успешного завершения предыдущей сделки.

Решение

Для решения этой задачи мы использовали встроенные возможности платформы Bitrix24. Мы настроили роботов, которые автоматически копируют сделку, и также провели очистку карточки от ненужных полей, оставив только важную информацию для менеджеров.

Результат

Благодаря внедрению данной настройки мы смогли значительно упростить работу отдела продаж. Автоматическое создание сделок с уже заполненной информацией позволило сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах, вместо того чтобы тратить время на рутинные операции по заполнению карточек. Поскольку информация уже предзаполнена, сотрудники имеют меньше возможности допустить ошибки или пропустить важные данные.

Если вы столкнулись со схожей ситуацией – вы можете обратиться к нам. Мы поможем.