CRM, которая заполняется сама

Карточки перестают зависеть от того, вспомнил ли менеджер внести данные: разговор разбирается сам, поля заполняются по его итогам, черновик письма готовится по контексту сделки. Собираем это из того, что уже есть в портале, — встроенный помощник BitrixGPT, роботы, наше приложение для разбора диалогов — и достраиваем недостающее. Отчёты в CRM начинают показывать реальность, а не старательность отдела.

Сроки: от 3 рабочих дней
Кому подходит: Руководителям, у которых отчёты в CRM расходятся с тем, что происходит на самом деле

Отчёт по воронке врёт ровно настолько, насколько менеджеры ленятся заполнять поля. Это не про недобросовестность: после разговора нужно закрыть карточку, вписать бюджет, срок, следующий шаг, а на линии уже следующий звонок. К вечеру заполнено то, что требует обязательность системы, остальное — как получится.

Откуда берутся данные

Разбор звонков, писем и чатов достаёт из диалога бюджет, сроки, лицо, принимающее решение, и договорённости. Встроенный помощник портала готовит тексты и резюме. Роботы закрывают то, что описывается жёстким правилом. Ни один из этих инструментов не покрывает задачу целиком, вместе — покрывают.

Почему встроенного помощника недостаточно

Он работает по запросу человека и видит только то, что ему показали. Попросили пересказать — пересказал. Никто не попросил — в карточке пусто. Поэтому заполнение данными мы строим на разборе диалогов, который идёт сам по всему потоку, а помощника оставляем для текстов и подсказок, где он силён.

С чего начинаем

С ревизии полей. В каждой второй CRM половина полей заведена «на всякий случай» и не нужна ни одному отчёту. Их удаление ничего не стоит и сразу снимает часть ручной работы. Автоматизируем то, что осталось.

Что входит в услугу

Разбор, какие поля должны заполняться и откуда брать данные
Настройка встроенного помощника под ваши продукты и правила
Автозаполнение полей по итогам звонков и переписки
Черновики писем и коммерческих предложений по контексту сделки
Роботы там, где задача жёсткая и ИИ избыточен
Обучение команды и проверка на реальных сделках

Как проходит работа

Смотрим, что не заполняется Берём выгрузку из CRM и считаем, какие поля пустуют. Обычно это те, которые заполняются руками и никому, кроме отчёта, не нужны.
Решаем, что убрать Часть полей не нужна вовсе — их проще удалить, чем автоматизировать. Это бесплатно и даёт эффект сразу.
Настраиваем заполнение Разбор диалогов приносит данные, встроенный помощник готовит тексты, роботы закрывают жёсткие правила. Инструмент выбираем под задачу, а не наоборот.
Проверяем на реальных сделках Неделю команда работает с включёнными сценариями, мы сверяем, что попадает в поля, и правим формулировки.
Закрепляем Короткая инструкция и обучение, чтобы пользовались не только энтузиасты.

Что вы получаете

Поля карточки заполнены без участия менеджера
Отчёты строятся на данных, а не на дисциплине
Черновик письма готов за секунды, остаётся проверить
Лишние поля, которые никто не заполнял, убраны

Частые вопросы

Встроенный помощник же есть у всех. За что платить?

За то, что он начнёт давать пригодный результат. Из коробки он отвечает общими формулировками: «уважаемый клиент, благодарим за обращение». Чтобы он писал про ваш продукт, ваши условия и возражение из конкретного разговора, ему нужно объяснить, чем занимается компания. Плюс часть данных он вообще не видит — их приносит разбор диалогов.

Что здесь бесплатно, а что по подписке?

Базовая квота запросов к помощнику бесплатна на любом тарифе. Для потока нужна подписка BitrixGPT + Маркетплейс или бусты, в коробочной версии помощник включается отдельно. Мы считаем, сколько запросов даёт ваш объём сделок, до начала работ.

А если проще убрать половину полей?

Часто так и есть, и мы об этом скажем. Поле, которое никто не заполняет и никто не читает, дешевле удалить, чем автоматизировать.

Почему Оверплан

Платиновый

Партнёр Битрикс24 — высший статус партнёрской программы, ТОП-2 в Ярославской области. По 1С-Битрикс — сертифицированный партнёр, ТОП-3 в области.

Топ-3 и Топ-29

По продажам облачного Битрикс24 в ЦФО и в общем рейтинге партнёров по России — по итогам 2025 года.

С 2021 года

Более 300 выполненных проектов. Свой штат разработчиков и аналитиков: растим специалистов от стажировки до руководителей направлений.

20+ приложений

Собственные решения в Битрикс24.Маркет: роботы, вычисляемые поля, проверка контрагентов. Мы не только настраиваем систему, но и расширяем её.

Сначала аудит

Начинаем с предпроектного исследования: смотрим процессы и данные, показываем состав работ, сроки и стоимость до начала разработки.

Остаёмся рядом

После запуска сопровождаем: следим за ошибками обмена, обучаем сотрудников, дорабатываем по мере роста бизнеса.