Как найти и объединить дубли в Битрикс24

Дубли в CRM — это не косметика: менеджеры звонят клиенту дважды, история продаж разорвана на две карточки, отчёты считают одного клиента за двух. Битрикс24 умеет искать и объединять дубли, но важнее настроить так, чтобы они не появлялись.

Как объединить дубли

1. Откройте список контактов или компаний в CRM.
2. Запустите поиск дублей в меню действий над списком.
3. Дождитесь результата: Битрикс24 покажет группы похожих карточек.
4. Откройте группу и сравните карточки: телефоны, почту, ответственного, сделки.
5. Для каждого поля выберите значение, которое остаётся в итоговой карточке.
6. Объедините. Сделки, дела и переписка перенесутся в оставшуюся карточку.
7. Для массовой обработки отметьте сразу несколько групп, но сначала проверьте выборочно: объединение необратимо.

Как перестать плодить дубли

• Контроль при создании. В настройках CRM включён поиск похожих карточек: при вводе телефона или почты Битрикс24 предупреждает, что такой клиент уже есть. Проследите, чтобы менеджеры не пропускали предупреждение.
• Правила при импорте. При загрузке базы выбирайте режим обновления, а не создания — см. инструкцию по импорту.
• Один вход для заявок. Дубли чаще всего делают формы и каналы, которые создают карточку на каждое обращение без проверки существующих.
• Права доступа. Менеджер, который не видит чужих клиентов, заводит своего — это вопрос прав, а не дисциплины.

Что обычно идёт не так

• Объединили не то. Две компании с похожими названиями оказались разными юрлицами. Отменить нельзя.
• Дубли чистят раз в год. За это время по ним успевают отработать менеджеры и рассылки.
• Контроль дублей выключен. Карточки создаются без предупреждений, чистка превращается в постоянную работу.
• Дубли приходят из интеграции. Сайт или учётная система создают клиента на каждый заказ. Лечится на стороне обмена — это часть работы по интеграции с внешними системами.