Что такое смарт-процесс в Битрикс24

Смарт-процесс — это собственная сущность CRM в Битрикс24, которую вы описываете сами: какие у неё поля, какие стадии и кто имеет доступ. Нужен он там, где стандартных лидов, сделок, контактов и компаний не хватает.

Зачем это нужно

В CRM изначально есть четыре типа объектов, и все они — про продажу. Но в работе бывают объекты другой природы: договор со сроком действия, объект недвижимости, рекламация, заявка на сервисное обслуживание, партия товара, автомобиль в автосервисе. Вести их сделками неудобно: у сделки сумма и воронка продаж, а у договора — срок, скан и статус подписания.

Смарт-процесс даёт для таких объектов отдельное пространство: свой список, свой канбан, свои поля, своя автоматизация и связь с остальной CRM.

Как это выглядит в портале

• Список и канбан со своими стадиями — например, «Проект — Монтаж — Сдан — Гарантия».
• Свои поля: адрес объекта, дата сдачи, подрядчик, гарантийный срок.
• Связи: смарт-процесс привязывается к сделке, компании или другому процессу.
• Автоматизация: те же роботы и триггеры, что в сделках.
• Права доступа отдельно от сделок — удобно, когда объект видит один отдел, а продажи другой.

Примеры из практики

• Строительство: объект как смарт-процесс, сделки — продажи по этому объекту.
• Производство: заказ в производстве отдельно от продажи, со своими сроками и этапами.
• Сервис: оборудование на обслуживании с историей выездов и гарантией.
• Юридический отдел: договоры со сроками и напоминаниями о продлении.

Как создать смарт-процесс пошагово — в отдельной инструкции. Если объектов много и они связаны между собой, структуру лучше спроектировать заранее: это часть работы по автоматизации процессов.