Что такое дела и счётчики в Битрикс24

Дела в CRM Битрикс24 — запланированные действия по клиенту: звонок, встреча, письмо, напоминание. Счётчик — число таких дел, которые нужно сделать сегодня или уже просрочены. Он показывается у раздела CRM и у каждой сделки.

Зачем это нужно

Счётчик отвечает менеджеру на вопрос «чем заняться сейчас». Открыл CRM, увидел список дел на сегодня, обработал. Если счётчик пустой, а сделки в работе есть — значит часть клиентов брошена без следующего шага: это главный признак того, что воронка стоит.

Как это устроено

Таймлайн карточки. История общения и будущие дела в одной ленте: что было и что запланировано.
Планирование следующего шага. После звонка менеджер сразу ставит следующее дело — иначе сделка выпадает из работы.
Автоматические дела. Звонки и письма создаются сами, если подключены телефония и почта.
Роботы. Дело можно ставить автоматически на стадии — см. роботов.

Правило, которое стоит внедрить

У каждой сделки в работе есть запланированное дело с датой. Это проверяется одним взглядом на фильтр «без дел» и решает большую часть проблем с забытыми клиентами — без дополнительного контроля и отчётов.

Частые ошибки

Дела не закрывают. Счётчик растёт, менеджеры перестают на него смотреть.
Дела заменяют задачами. Работа по клиенту уходит из карточки, история рвётся.
Просроченные копятся сотнями. Нужно разобрать один раз и ввести правило следующего шага, иначе инструмент мёртв.

Частые вопросы

Почему счётчик горит, хотя всё сделано?

Счётчик считает дела, которые не закрыты или просрочены. Чаще всего менеджер выполнил работу, но не отметил дело завершённым, либо в сделке нет следующего запланированного дела. Второй случай — тоже сигнал: сделка без следующего шага брошена.

Чем дело отличается от задачи?

Дело живёт в карточке CRM и относится к клиенту: звонок, встреча, письмо. Задача — инструмент проектной работы с ответственным, сроком и чек-листом. Для менеджера по продажам основной инструмент — дела, для исполнителей — задачи.

Можно ли убрать счётчики совсем?

Технически можно не планировать дела, но тогда исчезает смысл CRM как инструмента работы: ничто не подсказывает менеджеру, кому звонить сегодня. Правильнее настроить, какие дела считаются, и объяснить команде правило «сделка всегда с следующим шагом».