Что такое воронка продаж и канбан в Битрикс24
Воронка продаж в Битрикс24 — это последовательность стадий, через которые проходит сделка: от первого контакта до оплаты. Канбан — вид, в котором эти стадии показаны колонками, а сделки — карточками.
Зачем это нужно
Воронка отвечает на два вопроса: где сейчас каждая сделка и где компания теряет деньги. Если стадии описывают реальный процесс, в отчётах видно, что сделки застревают, например, после отправки предложения — и тогда понятно, что менять.
Из чего состоит
- Стадии. Состояния, в которых бывает сделка. Хорошая стадия описывает факт, а не настроение: «Отправлено предложение», а не «Думает».
- Успех и провал. Две завершающие стадии; у провала обязательно указывается причина из списка.
- Несколько воронок. Под разные процессы: продажи, повторные продажи, сервис.
- Туннели. Автоматический переход сделки в другую воронку — см. туннели между воронками.
- Автоматизация. На каждой стадии работают роботы, а переводят сделки триггеры.
Признаки воронки, которая не работает
- Стадии названы по состоянию клиента, а не по действию компании: проверить выполнение невозможно.
- Половина сделок висит в первой стадии месяцами — значит, стадия «Новая» подменяет отсутствие квалификации.
- Сделки перетаскивают из начала в конец, минуя этапы: автоматизация не срабатывает, конверсия недостоверна.
- Одна воронка на все продукты с двадцатью стадиями, из которых используются пять.
Как настроить стадии пошагово — в инструкции про настройку воронки.
Частые вопросы
Чем канбан отличается от воронки?
Воронка — это набор стадий, по которым идёт сделка. Канбан — способ её показать: колонки со стадиями, карточки сделок, перетаскивание мышью. Та же воронка доступна списком, в календаре и на диаграмме.
Сколько воронок нужно?
По одной на каждый процесс продажи, который реально отличается стадиями: розница и проектные продажи, новые клиенты и повторные, разные продукты. Если стадии одинаковые, а отличается только менеджер, достаточно одной воронки и фильтра.
Что такое конверсия воронки?
Доля сделок, доходящих с одной стадии до другой и до успешного завершения. Считается автоматически в отчётах по воронке — при условии, что сделки действительно проходят стадии, а не перетаскиваются из первой в последнюю.
