Лид, сделка, контакт и компания в Битрикс24: чем отличаются
В CRM Битрикс24 четыре основных объекта. Путаница между ними — причина, по которой база быстро превращается в свалку, поэтому разберём по порядку.
Лид — необработанное обращение
Звонок с неизвестного номера, заявка с сайта, визитка с выставки. Про лид ещё неизвестно, клиент это или нет. Задача на этом этапе одна — квалифицировать: выяснить потребность и решить, работаем дальше или нет. Подробнее — в инструкции про работу с лидами.
Контакт и компания — кто клиент
Контакт — человек: имя, телефон, почта, должность. Компания — организация с реквизитами, к которой привязаны контакты. В B2B нужны оба: сделки идут от компании, а переговоры ведутся с людьми. В B2C достаточно контакта.
Сделка — конкретная продажа
У сделки есть сумма, товары, стадии и срок. Одна продажа — одна сделка; повторная продажа тому же клиенту — новая сделка с тем же контактом. Так в карточке клиента видна вся история покупок, а воронка не превращается в кладбище старых сделок.
Как они связаны
- Лид после квалификации превращается в контакт, компанию и сделку — это конвертация.
- Сделка всегда привязана к клиенту: контакту, компании или обоим.
- Счёт и документы создаются из сделки — см. как выставить счёт.
- Объекты другой природы — договоры, объекты, рекламации — ведут смарт-процессами.
Частые ошибки
- Всё заводят лидами и работают в них до оплаты: отчётов по продажам нет, воронки нет.
- Повторные продажи двигают в старой сделке. История продаж исчезает, выручка считается неверно.
- Компании не ведут вообще. В B2B это значит, что при уходе контактного лица клиент теряется.
- Один клиент — несколько карточек. Лечится поиском дублей и контролем при создании.
Частые вопросы
Нужны ли лиды вообще?
Не всегда. Лиды нужны, когда поток обращений большой и часть из них — мусор: тогда лид служит фильтром. Если заявки приходят уже квалифицированными, лиды отключают и работают сразу сделками — это называется простым режимом CRM.
Что происходит при конвертации лида?
Из лида создаются контакт, при необходимости компания и сделка, а заполненные поля переносятся в них. Сам лид закрывается как сконвертированный и остаётся в истории — по нему считается статистика источников.
Зачем отдельно контакт и компания, если клиент один?
Чтобы хранить историю правильно в B2B: в компании работает несколько человек, у каждого свой телефон и роль, а сделки идут от имени компании. В B2C компания обычно не нужна и используется только контакт.
